5.4. Банковский сектор

Банковский сектор¹(C теоретических позиций банковская система трактуется как «целостное образование, которое обеспечивает ее устойчивое развитие» (Деньги, кредит, банки: Учебник / кол. авт. / Под ред. О.И. Лаврушина. 5-е изд. М.: КНОРУС, 2007. С. 356). Банки, функционирующие на территории Мурманской области, представляют собой звено целостной российской банковской системы, и поэтому ближе к понятию «банковский сектор») Мурманской области имеет достаточно разветвленную сеть коммерческих банков, представленную как региональными банками, так и филиалами банков, зарегистрированными вне территории региона. На 1 января 2008 г. в области, в статусе региональных, действовали: три коммерческих банка и одна небанковская кредитная организация (их удельный вес с 2002 г. в количественной структуре снизился на 15,9%); филиалы инорегиональных банков - 3 отделения Сбербанка РФ (Мурманское, Апатитское, Мончегорское), 6 филиалов петербургских и 15 филиалов московских коммерческих банков. Главным банковским центром Мурманской области является город Мурманск. В нем зарегистрировано 76% из числа действующих на территории региона банков и филиалов.

Динамика основных показателей деятельности банков свидетельствует об устойчивости тенденций их роста с некоторым отставанием от соответствующих показателей как по России, так и по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Приток средств нефинансовых организаций и населения за исследуемый период в Мурманской области увеличился в 6,4 раза, тогда как в России - в 7 раз, СЗФО - в 8 раз.

Наиболее высокими темпами в регионе возрастал объем средств, привлекаемых от организаций: объемы увеличились в 18,6 раза, а доля в привлеченных ресурсах¹(В состав привлеченных средств включены депозиты физических и юридических лиц, расчетные счета организаций, выпущенные кредитными организациями ценные бумаги (в соответствии с терминологией, используемой в отчетах ЦБ «О развитии банковского сектора и банковского надзора») выросла на 18,3% и достигла в 2008 г. 27,9%. В структуре привлеченных от организаций средств основной удельный вес составляли остатки на расчетных счетах, т.е. краткосрочные ресурсы. Однако данный показатель имеет тенденцию снижения - с 83,5% в 2002 г. до 71,7% в 2008 г.

Несмотря на повышение активности взаимодействия нефинансовых организаций с банковским сектором, их вклад в ресурсную базу банков, особенно в части депозитов, оставался на более низком уровне, чем в среднем по России и по СЗФО (Россия: 1 января 2002 г. - 44,3%, в том числе депозиты - 12,5%, 1 января 2008 г. - 50,1%, в том числе депозиты - 25,3%; СЗФО: 1 января 2002 г. - 36,8%, в том числе депозиты - 8,9%, 1 января 2008 г. - 45,1, в том числе депозиты - 16,6%; Мурманская область: 1 января 2002 г. - 9,6%, в том числе депозиты - 1,6%, 1 января 2008 г. - 27,8%, в том числе депозиты - 7,9%)²(https://www.cbr.ru (Региональный раздел - Показатели деятельности кредитных организаций) - расчетные данные).

В то же время с 2003 г. финансовые вложения предприятий и организаций Мурманской области, в структуру которых входят депозитные счета в банках, на 70-80% ¹ (См.: Статистический ежегодник, 2006 / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области / Мурманскстат, 2007) формировались за счет прибыли крупных и средних предприятий (по России - около 40%²(См.: Инвестиции в России. 2007: Стат. сб./ Росстат. М., 2007)). В основном это предприятия, осуществляющие такие виды деятельности, как добыча полезных ископаемых, исключая топливно-энергетические ресурсы, и металлургическое производство (их общая доля в финансовых вложениях составляла около 90%).

Данные предприятия относятся в основном к градообразующим и находятся в подчинении управляющих компаний, зарегистрированных вне региона. Вероятно, по этой причине более 1/2 финансовых вложений осуществлялось в виде предоставления займов другим нефинансовым организациям. Это ресурсы, обращающиеся вне банковской системы и соответственно предназначенные для узкого круга лиц (например, к ним можно отнести финансовые потоки внутри холдинга). По России данный показатель в 2006 г. составил 11,5%, доля же вложений в депозиты, банковские сертификаты и т.п. (в статистике этот показатель учитывается как прочие вложения) превысила 70%. В Мурманской области вложения, проходящие через коммерческие банки и другие финансовые структуры, имели максимальное значение в 2003-2004 гг. (74,7 и 66,5% соответственно). Однако к концу исследуемого периода их доля в общей структуре вложений значительно снизилась (2005 г. - 34,1%; 2006 г. - 43,8%). Более того, сравнение последних с депозитами юридических лиц регионального банковского сектора (РБС) свидетельствует о том, что основные потоки средств крупных и средних предприятий поступали в банки, находящиеся за пределами региона.

Таким образом, основу ресурсной базы регионального банковского сектора сохранили за собой вклады физических лиц. Их доля в силу активизации отношений кредитных учреждений с хозяйствующими субъектами в 2006-2007 гг. незначительно снизилась в структуре привлеченных ресурсов: с 89,2% на 1 января 2002 г. до 71,4% на 1 января 2008 г. (Россия: 1 января 2002 г. - 37,2%, 1 января 2008 г. - 40,4%; СЗФО: 1 января 2002 г. - 48,4%, 1 января 2008 г. - 49,1%). Однако в абсолютном выражении данный источник за семилетний период увеличился в 5,1 раза при среднем темпе прироста 28-30%. Как следствие возросла доля организованных сбережений в структуре денежных доходов - с 9,9% в 2001 г. до 10,4% в 2007 г. (Россия: 2001 г. - 14,7%, 2007 г. - 14,8%; СЗФО: 2001 г. - 15,5%, 2007 г. - 16,5%¹(См.: Регионы России: социально-экономические показатели. Статистический сборник, 2002-2008 гг.)). Вместе с тем уровень неорганизованных сбережений (превышение доходов над расходами) остается еще достаточно высоким: 19,5% в 2001 г.; 11,9% в 2007 г. (Россия: 2001 г. - 2%, 2007 г. - 3,8%; СЗФО: 2001 г. - 6%, 2007 г. - 3,7%).

Доля долговых обязательств (выпуск векселей, депозитных и сберегательных сертификатов) как источник ресурсов регионального банковского сектора не оказывает существенного воздействия на процесс их формирования (Мурманская область: 1 января 2002 г. - 1,0%, 1 января 2008 г. - 1,4%; Россия: 1 января 2002 г. - 14,7%, 1 января 2008 г. - 9,1%; СЗФО: 1 января 2002 г. - 11,5%, 1 января 2008 г. - 5,2%²(https://www.cbr.ru (Региональный раздел - Показатели деятельности кредитных организаций).

Расширение ресурсной базы банковского сектора Мурманской области обусловило четырехкратный рост активов регионального банковского сектора. Основой роста стало увеличение объемов кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам. При этом объемы кредитных вложений, предоставленные нефинансовым организациям, увеличились в 3,8 раза, а физическим лицам - более чем в 30 раз. Соответственно структура кредитного портфеля претерпела изменения в пользу физических лиц. Если на 1 января 2002 г. их доля в кредитном портфеле составляла 6,9%, то к 1 января 2008 г. их удельный вес достиг 41,3%. (Россия: 1 января 2002 г. - 7,3%, 1 января 2008 г. - 27,0%; СЗФО: 1 января 2002 г. - 6,0%, 1 января 2008 г. - 27,4%).

На фоне активизации кредитных операций доля инвестиционного кредитования осталась незначительной: кредиты в основной капитал составили на 1 января 2007 г. - 5,8% (Россия - 6,27%)³(См.: Регионы России: социально-экономические показатели. Статистический сборник, 2002-2007 гг.) от суммы выданных нефинансовым организациям кредитов; удельный вес кредитов на покупку жилья - 16,5% (Россия - 18,7%; СЗФО - 18,9%).

Сопоставление кредитных вложений с ресурсами, привлеченными региональным банковским сектором, показывает, что с 2007 г. на кредитование использовалось ресурсов больше, чем привлекалось. С одной стороны, это положительно характеризует деятельность кредитных учреждений, функционирующих на территории Мурманской области, и свидетельствует о высоком удельном весе именно кредитных операций. Но с другой - данная ситуация может говорить о недостаточности ресурсной базы, которой располагают коммерческие банки, что ограничивает расширение их деятельности. Последнее предположение подтверждается при оценке уровня обеспеченности Мурманской области банковскими услугами.

Значение совокупного индекса обеспеченности услугами, который выступает интегральным показателем уровня обеспеченности¹(См.: Рекомендации по проведению анализа деятельности кредитных организаций и развития банковских услуг в регионе - Приложение к письму Банка России от 7 августа 2006 г. № 106-Т.), по региону уступает как среднероссийскому (значение по России принято за 1), так и среднему показателю по Северо-Западному федеральному округу (табл. 22).

Среди индексов, составляющих совокупный индекс, наименьшее значение имеют те, которые связаны с активами (ресурсной базой) банковского сектора и с кредитованием. Сравнение названных показателей с ВРП как раз и свидетельствует о дефицитности ресурсной базы.

Подводя итоги анализа состояния банковского сектора Мурманской области и оценивая возможности усиления его роли в социально-экономическом развитии региона, в качестве основной проблемы необходимо выделить ограниченность ресурсов, привлекаемых кредитными учреждениями региона, что в свою очередь сдерживает процесс активизации кредитования реального сектора и населения. Одной из основных причин сложившегося положения выступает наличие в регионе крупных сырьевых предприятий, подчиняющихся инорегиональным структурам, выводящим финансовые потоки данных предприятий за пределы региона.

Поэтому при работе с нефинансовыми организациями коммерческие банки региона должны сконцентрировать свое внимание на малом и среднем бизнесе. Из предприятий такого уровня в то же время и формируется основная клиентура коммерческих банков, функционирующих в регионе.

Т а б л и ц а 22

Сравнительная характеристика обеспеченности банковскими услугами (БУ)

Мурманской области (МО) с Северо-Западным федеральным округом

Отчетные даты	Институцио- нальная насыщенность БУ*		Финансовая насыщенность БУ (по активам)		Финансовая насыщенность БУ (по кредитам)		Индекс развития сберегательного дела		Совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами
Отчетные даты	СЗФО	МО	СЗФО	МО	СЗФО	МО	СЗФО	МО	СЗФО	МО
1 января 2002 г.	1,16	1,04	1,47	0,71	1,44	0,54	1,12	1,03	1,29	0,8
1 января 2003 г.	1,15	1,11	1,49	0,74	1,48	0,52	1,25	1,13	1,33	0,83
1 января 2004 г.	1,17	1,28	1,53	0,89	1,51	0,77	1,22	1,26	1,35	1,03
1 января 2005 г.	1,16	1,25	1,41	0,82	1,27	0,88	1,23	1,13	1,27	1,01
1 января 2006 г.*	1,18	1,33	1,53	0,72	1,27	0,67	1,31	1,18	1,32	0,97
1 января 2007 г.*	1,22	1,18	1,5	0,62	1,26	0,65	1,33	1,08	1,33	0,88
1 января 2008 г.*	1,27	1,18	1,53	0,64	1,22	0,65	1,42	1,04	1,36	0,88

*Для сопоставимости показателей за 2006-2008 гг. автором выполнен перерасчет индексов без Москвы и Московской области.
Источник: Отчеты ЦБ «О развитии банковского сектора и банковского надзора» за 2002-2008 гг. - https://www.cbr.ru.